AFP认证培训
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AFP认证培训

 

        现代国际金融理财标准(上海)有限公司结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP®认证和CFP®认证制度。

        AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图:

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图1:AFP资格认证与CFP资格认证路径图

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图2: AFP与CFP之间的关系

        无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。

教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步,其中,AFP资格认证培训又为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为《金融理财原理》,AFP资格认证培训通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程(CFP资格认证培训)结业后,可申请参加CFP资格考试。

  *培训需要在标委会官方授权的培训机构进行,培训机构介绍详见授权培训机构

  *经济类或经济管理类博士学位的资格申请人可豁免培训,直接报名参加考试。

   课程设置:


AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》,共计108学时。

 

课程模块

课程内容

课时

金融理财基础

 

金融理财概述与CFP资格认证制度

18小时

经济学基础知识

金融理财法律

货币时间价值与理财资讯平台的运用

家庭综合理财

家庭财务报表编制与财务诊断

12小时

居住规划与房产投资

子女教育金规划

投资规划

投资基础

24小时

现金及其等价物

债券市场与债券投资

股票市场与股票投资

期权基础知识

外汇与汇率

贵金属投资基础

基金投资

理财产品投资

投资组合理论

投资人特征分析

资产配置与绩效评估

风险管理与保险规划

风险与风险管理

12小时

保险基本原理

人寿保险

年金保险

员工福利与退休规划

员工福利

6小时

退休规划

3小时

税务筹划

个人所得税制度

4.5小时

个人所得税筹划

4.5小时

金融理财

综合案例

信用与债务管理

24小时

金融理财道德与实践

理财规划案例示范

案例制作与发布

合计

108小时