CFP认证培训
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CFP认证培训


        现代国际金融理财标准(上海)有限公司(英文为FPSB China)结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即AFP®认证和CFP®认证制度。

       

        AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图:


图1:AFP资格认证与CFP资格认证路径图


图2: AFP与CFP之间的关系

        无论是获得AFP认证,还是获得CFP认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。

        教育培训是整个CFP认证流程中的第一步,在完成AFP认证培训后,学员可参加CFP认证第二阶段的培训,即高级金融理财课程。完成CFP 认证培训并通过培训结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》。培训合格且AFP认证考试通过的学员可申请参加CFP考试。

  *培训需要在标委会官方授权的培训机构进行,培训机构介绍详见授权培训机构

  *经济类或经济管理类博士学位的申请人可豁免培训,直接报名参加考试。

  课程设置:

        CFP认证培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例。

 


课程模块

课程内容

课时

投资规划

投资理论

42小时

债券投资与分析

股票投资与分析

期权原理与实务

期货原理与实务

大宗商品投资

房地产投资

收藏品投资

海外投资

金融工程与风险管理

案例分析

个人风险管理与保险规划

健康与意外伤害保险

24小时

团体人身保险

寿险产品分析

财产与责任保险

人身保险需求分析与综合规划

寿险公司经营与保险市场监管

保险规划案例讨论

员工福利与退休计划

员工福利

18小时

退休规划

学员案例制作及发布

个人税务与遗产筹划

中国税制概述

24小时

具体税种筹划

个人跨国所得的税务筹划

理财行为涉税筹划

遗产筹划与财富传承

案例制作与发布

金融理财综合案例

金融理财综合规划案例

24小时

案例示范

案例制作与发布

合计

132小时