CPB认证培训
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CPB认证培训


  经FPSB授权,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(英文为FPSB China)在中国组织和管理CPB®认证。CPB的英文全称为Certified Private Banker。申请人获得CPB认证后,可以使用CPB商标。

  CPB课程设计的目的,是使掌握立足本土的高净值客户需求分析方法及适用于高净值客户的理财工具;改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧;构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构;建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络。

  *培训需要在标委会官方授权的培训机构进行,培训机构介绍详见授权培训机构

  课程设置:

CPB认证培训课程共计60学时,主要包括以下内容:

 

培训项目

课程模块

课时

认证私人银行家

私人银行概述和客户需求分析

3小时

私人银行客户关系管理与沟通 

9小时

家族财富保全与传承构建 

9小时

资产增值与投融资管理

9小时

产权梳理与公司架构设计

6小时

全球税务统筹与家族成员身份安排

9小时

婚姻财富规划及家庭财富传承

3小时

家族办公室

3小时

私人银行综合案例

9小时

合计

60小时