关于培训的常见问题解答
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关于培训的常见问题解答

1、什么是AFP?什么是CFP?

答:现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)结合国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度。

AFP认证是CFP认证的第一阶段,获得AFP认证,并达到FPSB认定的“4E”标准的申请人,经认证可获得CFP认证证书。

按照 FPSB China 的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育 (Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准) 后,方可取得相应的认证。

 

2、AFP认证证书国际认可吗?

答:AFP认证证书是由FPSB直接签发的,AFP认证是CFP认证的第一阶段,如要获得CFP认证证书,必须先获得AFP认证证书。

 

3、我需要符合什么条件才能参加培训?

答:有志于从事金融理财事业的人士均可参加培训与考试,但只有达到 FPSB China 制定的从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准后才能申请获得认证。

 

4、AFP与CFP的区别是什么?

答:在中国大陆,AFP认证是CFP认证的第一阶段;如要获得CFP认证证书,必须先获得AFP认证证书。

 

5、现在中国有多少个CFP系列认证培训机构?

答:目前,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)在中国大陆地区授权的培训机构分别为:

北京当代金融培训有限公司 www.bfec.com.cn,咨询热线:400-9955-880,培训项目有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、金融理财管理师(EFP)及认证私人银行家(CPB)的面授及网络培训;

上海当代金融培训有限公司 www.shfec.com.cn,咨询热线:021-6093-0888,培训项目有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、金融理财管理师(EFP)及认证私人银行家(CPB)的面授及网络培训;

西南财经大学国际CFP成都项目中心 www.swufe.com,咨询热线:028-87352309,培训项目有金融理财师(AFP)的面授。

星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司,培训项目有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)的面授。


6、AFP认证培训和考试费用是多少?

答:AFP认证培训相关问题请咨询FPSB China在中国大陆地区授权的培训机构:北京当代金融培训有限公司、上海当代金融培训有限公司 、西南财经大学国际CFP成都项目中心、星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司

AFP认证考试的考试费为人民币890元。

 

7、培训教材的费用是否包含在培训费中?

答:培训相关问题请咨询FPSB China在中国大陆地区授权的培训机构:北京当代金融培训有限公司、上海当代金融培训有限公司 、西南财经大学国际CFP成都项目中心星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司

 

8、 CFP认证培训和考试费用是多少?

答:CFP认证培训相关问题请咨询FPSB China在中国大陆地区授权的培训机构:北京当代金融培训有限公司、上海当代金融培训有限公司 。

CFP认证考试的全科考试费为人民币1780元。其中:《投资规划》考试费为人民币450元;《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;《综合案例分析》考试费为人民币510元。

 

9、培训费用是否可以打折? 

答:培训费用相关问题请咨询FPSB China在中国大陆地区授权的培训机构:北京当代金融培训有限公司、上海当代金融培训有限公司 、西南财经大学国际CFP成都项目中心星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司

 

10、培训合格证书的有效期是几年? 

答:培训合格证书的有效期为四年,四年内均可参加FPSB China举办的CFP/AFP/EFP/CPB认证考试。

 

11、我在国外已经获得了CFP认证证书,在国内能否认证? 

答:按照FPSB的相关文件中对于跨境认证的规定,您必须完成跨境差别教育、跨境考试及跨境认证,才能在中国大陆使用CFP商标。跨境差别教育请咨询北京当代金融培训有限公司www.bfec.com.cn,咨询热线:400-9955-880。

 

12、我可不可以不参加培训直接报名参加CFP/AFP认证考试? 

答:根据《金融理财师认证办法》的规定,拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP/AFP认证申请人,可申请豁免相应培训课程。详情请咨询:400-090-3939。

 

13、在哪里有面授教育的培训班? 

答:目前,FPSB China授权的面授培训机构分别为:北京当代金融培训有限公司、上海当代金融培训有限公司、西南财经大学国际CFP成都项目中心。请就相关问题咨询培训中心。

 

14、我听说CFP都是银行的内部培训,我是社会学员,能否以个人身份报名参加培训呢? 

答:可以。CFP认证培训事宜请咨询FPSB China授权的培训机构,分别为:北京当代金融培训有限公司、金库网、上海金融学院国际CFP上海项目中心。

 

15、AFP培训内容与CFP有何不同? 

答:AFP培训共108学时,CFP培训共132学时。教育培训是整个CFP认证流程中的第一步,其中,AFP培训又为CFP培训的第一阶段。AFP培训课程为《金融理财原理》,包括金融理财基础、家庭理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产规划、理财规划综合案例等,学习金融理财基础知识;CFP培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,更深入地学习金融理财的相关知识。

具体培训事宜咨询FPSB China在中国大陆地区授权的培训机构:北京当代金融培训有限公司、金库网、上海金融学院国际CFP上海项目中心 、西南财经大学国际CFP成都项目中心星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司

 

16、我可不可以提前拿到教材预习一下? 

答:培训教材相关问题请咨询FPSB China授权的培训机构:北京当代金融培训有限公司、上海当代金融培训有限公司 、西南财经大学国际CFP成都项目中心星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司

 

17、我的培训发票为什么还没有收到? 

答:培训发票的相关问题请咨询FPSB China授权的培训机构:北京当代金融培训有限公司、上海当代金融培训有限公司  、西南财经大学国际CFP成都项目中心星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司

 

18、教材是否改版过? 

答:教材相关的问题请咨询FPSB China授权的培训机构:北京当代金融培训有限公司、上海当代金融培训有限公司  、西南财经大学国际CFP成都项目中心星汉灿烂(广州)人力资源服务有限公司