跨境CFP^®资格认证集中受理工作于2016年12月19日正式开始。

认证申请的程序如下：

1. 具有如下条件者，方可申请认证

(1)申请人必须持有其他FPSB会员组织颁发的CFP证书；

(2)参加由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSB China）指定的培训机构举办的差别教育；

(3)通过由FPSB China举办的跨境认证考试。

2. 符合条件的申请人，请登录www.fpsbchina.cn的CFP系列考试报名与认证系统。登录后，在菜单中选择“首次认证”栏目，仔细阅读《首次认证流程》后，进入首次认证申请页面。

3. 按要求将个人信息补充修改完整后，点击“保存”按钮，进入“首次认证申请”页面，选择参加认证类型。仔细阅读“承诺书”后，点击下方的“同意”按钮。

4. 进入“职业经历及工作描述”页面。在填写“职业经历及工作描述”时，请注意：

(1) 全职工作经历

说明：职业经历计算的有效期为最近10年。（如您在2017年1月申请认证，则早于2007年1月的工作经历无需填写，以此类推，请不要多填）若填写不符合此规定，系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

例如：当前是2017年1月1日，系统中只接受自2007年1月2日起至今的职业经历填报。2007年1月2日之前的工作经历无需填写。

某申请人自1996年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作，先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时，需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下：

添加职业经历1：2012-07-01至今，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事大堂经理工作。

添加职业经历2：2009-07-01至2012-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事小企业信贷业务工作。

添加职业经历3：2007-01-02至2009-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事柜台业务工作。

逐一点击“添加全职工作经历”，填写完整后，点击“保存”。

若无兼职或实习经历并且检查无误后，直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

(2) 兼职或实习经历

　　说明：全职工作经历已满足认证要求年限的，无需填写此项。

　　兼职或实习工作2000个小时等同于1年的工作年限。

　　点击“添加兼职或实习经历”，填写好后，点击“保存”。

检查无误后，直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

(3) 在填写“工作单位（总公司/总行）”过程中，如查询不到您所在的工作单位，请重新选择“请选择行业大类”中的“FPSB China 认可的其他机构”，即可自行填写工作单位名称。

(4) 在您填写的过程中，系统会自动计算您的工作年限。

若工作年限不足，系统会提示“您的从业年限不符合认证条件，请在工作年限达到要求时再提交申请”。

(5) 预览认证申请表时，请再次确认您的基本信息、工作经历等。

(6) 确认无误后，请点击“下一步 — 提交申请表”。一旦提交，不能更改填写内容。

5. 提交后，系统会视提交内容的具体情况，分别提示：

(1) “认证申请已提交成功，请等待审核结果”说明需要进一步人工审核。

或：

(2) “认证申请已提交成功！请上传相关资料文件！”说明预审通过，可上传电子版认证材料。

6.若您在系统中查询到“材料审核通过！”的通知，请尽快在线缴纳认证费用，请您记住支付页面中显示的“订单号”，以便查询缴费情况。

或以电汇方式缴纳费用，账户信息如下：

收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司

帐    号：1001173209006911364

开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行

特别提示：

如采用银行电汇方式付款，请务必在电汇单附言处注明考生姓名、身份证件号码及“认证费”字样，否则汇款可能无法确认。同时请妥善保管电汇凭证底联，以备核对查询。

若需了解认证审核的进度及证书寄发等相关通知，请登录www.fpsbchina.cn的CFP系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。

关于缴纳首次认证费用的说明：

(1) 跨境认证费用包括国际注册年费和认证手续费。

(2) 国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。

2017年—2018年度

跨境认证的CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；

 (3) 跨境CFP认证手续费为人民币100元整。

如您在首次认证过程中遇到问题，请及时与FPSB China认证部联系！咨询热线：+86 21 60951535 或发送邮件至：certification@fpsbchina.cn

附件：跨境CFP^®首次认证流程图

现代国际金融理财标准（上海）有限公司

2016年12月19日