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CFP认证的含金量

更新时间:2019-07-03


根据美国《职业评等年鉴》(The 2002 Jobs Rated Almanac)过去两年针对美国各种职业评等,结果发现理财规划顾问连续两年被评选为美国最佳职业的前三名,与生物学家及精算师等量齐观。这是由于理财规划顾问的工作性质具有四大优点:工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高,以及市场需求大。这些特点都是金融从业人员应该争取认证理财规划顾问资格的好理由,但更精确地说,应该是投资人利益不从理财规划的角度是无法照顾周全的,这一概念已经为全球金融业认同,也是世界潮流。

——“CFP的身价”,《这样理财就对了》,

台湾理财认证协会秘书长刘凯平先生


根据在美国金融理财学院(College for Financial Planning)和美国金融理财师行业协会(Financial Planning Association)2005年最新的行业调查——《2005年金融理财业趋势调查》(2005Survey of Trends in the Financial Planning Industry),金融理财已经成为一个令人兴奋和艳羡的新兴行业。我们不妨来了解一下他们的收入状况吧。


1  金融理财师的年收入

(单位:美元)

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注:图中纵轴表示的是每小时收取不同费用的CFP持照人在被调查者中的比例。

 

2005年金融理财业趋势调查》调查了金融理财师在过去12个月里制定的理财方案的数量。其中,67.3%的CFP持照人为客户制定了1-19份单一目的理财方案。62.7%的CFP持照人为客户制定了1-19份综合理财方案。下面是他们制定理财方案的收费情况。

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注:图中纵轴表示的是单一目的理财方案收取不同费用的CFP持照人在被调查者中的比例。

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注:图中纵轴表示的是综合理财方案收取不同费用的CFP持照人在被调查者中的比例。因采用近似值,比例总和不等于100%。

 

4: CFP持照人管理的总资产

(单位:美元)



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注:图中纵轴表示的是管理不同规模资产的CFP持照人在被调查者中的比例。因采用近似值,比例总和不等于100%。