Executive Financial Planner，简称EFP®，是从事金融理财管理，达到现代国际金融理财标准（上海）有限公司（英文为FPSB China）所制定的教育（Education）、考试 （Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得认证的专业人士。
EFP专业人士的工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。现代国际金融理财标准（上海）有限公司是中国金融理财管理师的考试和认证机构。
*培训需要在标委会官方授权的培训机构进行，培训机构介绍详见授权培训机构。
课程设置：
课程共 10 天60 课时，主要包括以下内容：
课程模块 |
课程内容 |
课时 |
金融理财原理 |
金融理财的概念和CFP认证 |
12小时 |
金融理财师职业道德 |
标准理财规划流程 |
货币时间价值 |
金拐棍理财资讯平台及其运用 |
理财规划原理 |
客户价值取向和行为特性 |
信用与债务管理 |
特殊生涯事件理财规划-离婚案例的规划重点 |
家庭财务报表编制与财务诊断 |
居住规划与子女教育金规划 |
金融理财管理 |
宏观经济分析 |
6小时 |
金融理财管理 |
投资规划 |
投资环境和投资理论 |
12小时 |
债券与股票投资 |
期权、期货及外汇投资 |
理财产品、基金、资产组合管理与绩效评估 |
金融理财与法律 |
法律基础 |
3小时 |
识别客户 |
理财关系 |
依法理财 |
民事法律责任 |
民事纠纷处理 |
个人税务筹划 |
税制概述 |
6小时 |
中国的个人所得税制度 |
个人所得税筹划案例 |
其他与个人投资相关税种筹划 |
风险管理与保险规划 |
风险管理与保险的基本概念 |
6小时 |
保险的主要类型 |
保险规划 |
社会保险与员工福利 |
薪酬计划 |
3小时 |
社会保障 |
企业年金 |
退休规划 |
综合案例 |
EFP理财规划实务 |
12小时 |
EFP案例发布与评价 |
合计 |
60小时 |
